Основанный в 1776 году, город Сан-Франциско всегда занимал особую нишу в иерархии городов США. Однако полностью он расцвел поле появления мутантов. Так, в 90-х годах XX века, именно здесь (преимущественно благодаря близости к Мексике) располагались основные лаборатории Цербера, занимающиеся программой «Чистое будущее». И именно в пригороде Сан-Франциско появились первые концлагеря, где и зародилась идея Феникса, подпитываемая трудами Ричарда Гранта. После войны Феникс занял бывшие здания Цербера, в которых разместил научный отдел. Сам Цербер, не желая сдавать позиции, переместил в город несколько дочерних предприятий, спрятанных за разными названиями и подставными руководителями.

   Сейчас город представляет собой основной фронт невидимой борьбы двух могучих сил – Цербера, чья мощь и финансы идут из Мексики, и Феникса, контролирующего Соединенные Штаты. Совсем недавно так же городом начинает интересоваться Альянс, пытающийся уничтожить своих врагов, воспользовавшись их вечной грызней, но невольно перетягивает все внимание на себя.

   Муниципалитет города представлен мэрией, которую Рой Дигнам перевел в одно из собственных зданий. Уровень охраны здесь высок настолько, что никто и чихнуть не смеет, не оставшись незамеченным для службы безопасности (большую часть которой составляют «братки»). Окружной суд находится прямо напротив полиции – мэр сосредоточил все органы исполнительной и судебной власти в шаговой доступности друг от друга. Там же находится и Центральная больница города. Разумеется, до мэрии – десять минут пешком. Стоит ли уточнять, что все кафе и прочие развлекательные заведения в этом районе принадлежат одному человеку?

   Сан-Франциско богат на ночную жизнь, именно в темное время суток он обретает свою истинную красоту. Множество ночных клубов приветливо распахивают перед клиентами двери, но далеко не все из них так просты, как кажутся. Например, находящийся в центре ночной клуб «Moonlight», принадлежащий Генри Маршаллу, использует алкоголь и танцы как прикрытие для подпольного казино, в котором ставкой может послужить что угодно – от рабов для вампиров, до элитной недвижимости города (или даже места мэра). Ходят слухи, что именно здесь много лет назад мэр города Рой Дигнам выиграл в собственность большую часть недвижимости. Разумеется, есть и легальные казино, например «Golden Card» - самое элитное место для игры на деньги. Там можно встретить элиту, не желающую светиться в теневом обществе «Мунлайта». Широко известна в городе сеть сексшопов «MaDonna», принадлежащих Майку Маршаллу. Ходят слухи, что он планирует расширять сеть по всему штату, а так же, что сексшопы оказывают нелегальные услуги, по сути являясь «борделями» для вампиров. Помимо этого Маршаллы возглавляют самый крупный вампирский клан «Зодиак».

   Так же стоит отметить, что после войны, Алькатрас утратил статус музея. Здание пустовало до 2016, пока не было приобретено крупным строительным подрядчиком из Британии. Мало кто знает, но под видом строительства новых веток метро, были прорыты автомобильные тоннели, соединяющие остров с материком. Все свидетели подобного убиты (а это весьма значительная часть приезжих строителей).

   Вместе с Фениксом и Цербером в город прибыло множество криминальных элементов. Так, в парке «Золотые ворота» все чаще и чаще стали находить трупы – земля буквально перерыта вдоль и поперек. Несмотря на это популярность парка только возросла – с появлением способностей многие перестали бояться преступников.

   Жизнь города освещается тремя крупными изданиями. Печатное «Перо Феникса», разумеется, лояльно действующей власти и выставляет ее исключительно в благом свете. Интернет-издание «Глас истины» пытается пролить свет на  подпольную деятельность Феникса и взывать к равноправию. Разумеется, издание находится под запретом и его деятельность «вычисляется по айпи» сотрудниками правоохранительных органов. Однако, с каждым выпуском подписчиков у издания все больше и больше. «Современник» представляет собой абсолютно трезвый, не испорченный пропагандой взгляд на вещи. Случись что – они тут же выпускают независимую статью с собственным анализом и собранными фактами. Поскольку газета не критикует режим, не взывает к равноправию, ее не трогают. Пока. Но могут и по айпи вычислить, если что.

   Культурная составляющая тоже на высоте. Помимо таких прекрасных старых праздников, типичных для Сан-Франциско, как Ярмарка Фолсом-Стрит (проводится в последнее воскресенье сентября) или фестиваль Оперы в парке Золотые ворота, после войны добавилось несколько новых:
23 марта – День Х. Считается первой датой фиксации мутации у человека, началом новой эры. Эры сверхчеловека.
15 июля – Праздник Щита и Меча. Считается отныне профессиональным праздником всевозможных силовых структур: от охранных предприятий до армии.
7 Ноября – День Верховенства. Считается самым главным праздником США, это дата, когда пал Белый дом и мутанты пришли к власти.
На данный момент население города составляет 884 363 жителей, из которых 55% - мутанты, 20% - вампиры, 25% - люди.

   Наркотики, влияющие на людей, к сожалению, не действовали на людей с видоизмененной ДНК, а потому, как бывает всегда, нашлись находчивые люди, которые поработали над формулами и проверили опытным путем на мутантах. Каждый тип наркотика предназначен для определенных видов - вампиров или людей со способностями. На данный момент существует четыре вида наркотиков пользующихся особой популярностью:

- Эфир. Наркотик пользующийся популярностью у мутантов. Был создан на основе амфетамина с видоизменением синтетических веществ, которые могут повлиять на ДНК мутантов. Как правило - порошок, который нужно смешать с раствором и ввести внутривенно, но опытные наркодилеры штампуют из него таблетки, которые гораздо более просты в употреблении. Данный вид наркотиков является "возбудителем", а также обладает психостимулирующим действием. При употреблении наблюдается сильное сексуальное влечение, болтливость, расширение зрачков, ощущение эйфории. Ходил слух, что данный вид наркотика делали по специальному заказу вампиров.
Продолжительность действия от 5 до 10 часов.
Последствия: головные боли, инфаркты, инсульты, тошнота,тахикардия.

- Форт. Синтетический наркотик для мутантов. Был выведен по той же схеме, как и эфир, за исключением того, что наркотик на основе которого Форт создан, был доработан. Основа форта - экстази, который улучшили до невероятных высот. Встретить его можно в таблетках, а также в виде сахара (обычный сахар смешивают с дробленой таблеткой, а после формируют кубики) - обычно такую форму предпочитают студенты и ученики, чтобы не возникало лишних вопросов. Главное действие - увеличение выносливости, физической силы и умственной активности. Тело работает не на 50%, а на все 95%.
Продолжительность действия от 3 до 6 часов.
Последствия: депрессия, которая заканчивается самоубийством в некоторых случаях, физическое и нервное истощение, продолжительный сон до нескольких суток.

- Неопий. Наркотическое вещество, предназначенное для мутантов, не имеющих своих способностей, - вампиров. Химический наркотик с добавлением ДНК мутантов, созданный на основе галлюциногенов. Могут иметь разный вид, но самый популярный - марки (кусочки съедобной бумаги, пропитанные наркотическим веществом, которые кладут на язык), также есть таблетированный вид. Сопровождается видоизменением мира, всплеском эмоций, ощущением счастья. Принимающие Неопий "видят звуки", "слышат цвета" и видят галлюцинации.
Продолжительность действия от 2 до 12 часов.
Последствия: тревожность, перевозбудимость, суицид, агрессивность.

- Ковий. Наркотик, выведенный для вампиров. Создан на основе кокаина, а соответственно имеет растительное происхождение. Встречается в порошке, который вдыхается через дыхательные пути, а также для более быстрого эффекта смешивается с раствором и вводится внутривенно. Вызывает ощущение эйфории, дает увеличенную работоспособность - тело и мозг реагируют на раздражители быстрее. Реакция тела повышается почти до 100%. Также при употреблении принимающий не испытывает никакой боли.
Продолжительность действия от 4 до 10 часов.
Последствия: аритмия, кровотечения, утрата обоняния, остановка дыхания.